理财规划师（FP，Financial  Planner）是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司及企业财务部门等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。中国的理财规划师年薪在10万-100万元之间，理财规划师成为国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

一、参加人员

从事银行、保险、证券、投资、财务等职业的人员以及热爱理财规划事业的有志之士。

二、报考要求符合其一即可

 

三、理财规划师主要课程

1、理财规划师基础        2、财务和会计基础          3、宏观经济分析 

4、理财规划工作要求      5、理财规划的法律基础      6、消费支出规划

7、教育规划              8、风险管理和保险规划      9、税收规划          

10、投资规划            11、退休养老规划           12、财产分配与传承规划

 

四、相关资费

注：资费包括培训费、教材费（基础知识和专业技能）、考试费及证书工本费。

五、考试鉴定：

全国统考，成绩合格可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资

格证书，全国通用，统一编号，可网上查询；

 

六、报名方法：2张1寸4张2寸照片、身份证复印件、毕业证复印件、工作年限证明。